Importer des factures d'un logiciel externe vers GESCom

Bonjour,

J'ai installé un logiciel de gestion de tour qui permet de générer des factures depuis mon logiciel. Mon client utilise Sage 100 version 16.05. Ils veulent importer les factures de mon logiciel vers GesCom.

J'ai regardé un peu sage mais je ne vois pas quel fichier texte, CSV... que je dois créer pour importer les factures.

Mon client à besoin des informations suivante:
Date de facture
No de piece
Code client
Code article
Designation
Quantité
Prix unitaire
Montant
Taux taxe
Cours monétaire
Devise

J'ai tous ces renseignement et je peux facilement créer un fichier style csv. Mais j'ai aucune idée du format à appliquer et comment importer ce fichier dans Gescom

Merci d'avance de votre aide

Amicalement
Nicolas

Bonjour Nicolas,

Le plus compliqué n'est pas forcément le 'format' des données (La gescom SAGE permet de créer des formats d'import/export paramétrables), mais plutôt que faire pour créer les articles, les clients, etc....

Cordialement,

Bonjour,

Merci de la réponse, les clients, articles... ont été créé dans les deux logiciels (sage et mon logiciel). J'ai également créé des table de correspondance entre mon logiciel et Sage. Mais je ne sais toujours pas comment créer mon fichier et le format de ce dernier (Tabulation, ; ...) et si les champs à intégrer sont suffisants ou non.

Amicalement
Nicolas

Bonjour,

Pour ma part, je procède comme suit :
1 - Création du format d'import/export paramétrable par le menu Fichier / Format import/export paramétrable...
2 - Je crée un nouveau format (Bouton Nouveau...)
3 - Je nomme le nouveau fichier (TESTIO.egc + Enregistrer par exemple)
4 - Je passe sur l'onglet "Particularités" pour définir les séparateurs, etc.

5 - J'ajoute sur l'onglet Description les différents champs nécessaires en précisant que je veux gérer les lignes de document

6 - Je sauvegarde tout ça et je commence par faire un export d'une pièce existante pour voir le résultat par le menu Fichier/Exporter/Format paramétrable

Code: Tout sélectionner

0;1;BC00037;080214;CARAT;CHORFA;Chaîne forçat Or;5,0000;1071,000000;0,0000
0;1;BC00037;080214;CARAT;MOOR002;Montre or et diamant serti sur or gris;2,0000;2189,000000;20,0000
0;1;BC00037;080214;CARAT;PIL377REN;Pile Renata 377 pour montres;2,0000;26,250000;0,0000
0;1;BC00037;080214;CARAT;ENSHF;Ensemble Montres & stylos pour deux;1,0000;1000,000000;0,0000
0;1;BC00037;080214;CARAT;MODIV01;Montre femme ""Concerto"";1,0000;310,000000;0,0000
0;1;BC00037;080214;CARAT;MOOR001;Montre de ville homme-plaquée or;1,0000;539,000000;0,0000
0;1;BC00037;080214;CARAT;STYPLOR;Stylo plume dorée Sill Vany;2,0000;250,000000;0,0000
0;1;BC00037;080214;CARAT;ZREMISE;Promotion montres;1,0000;-450,240000;100,0000

7- je teste ensuite l'import d'une pièce par le menu Fichier/Importer/Format paramétrable

Cordialement,

Bonjour,

Merci de la réponse, comment je mets le code client? est ce le champ tiers de votre exemple?

Amicalement
Nicolas

Yes, it is.
Ici code tiers = CARAT

Merci pour la réponse , on avance...

Autre question, mon système génère des no de facture, le client veut que dans l'importation le numéro de facture soit généré par sage et suit la séquence de sage. Que doit je mettre dans le champ no de piece pour que sage génère le no de facture?

Si je mets mon no de facture, sage prend se numéro et ce n'est plus séquentiel avec les autres factures de Sage.

Amicalement
Nicolas

Bonjour,

Euh, question bête :
Si on importe des factures, c'est qu'on a dû les émettre, les imprimer, etc., bref elles ont un numéro qui doit être unique dans la structure.
Donc, si vous les importez dans un 'autre' système, il faut garder cette unicité.
Par contre, plutôt que d'importer dans une gestion commerciale des factures déjà générées par un autre système, je comprendrais mieux avoir à effectuer une 'passation comptable' dans un journal de vente qui, lui, aurait son propre chrono.

Cordialement,

Merci pour la réponse, oui effectivement ces factures dans mon système ont un numéro unique séquentiel, le problème c'est que dans sage, le clients fait d'autres factures. Donc les numéros de factures ne se suivent pas voir il risque d'avoir des problèmes de doublon si dans mon système je mets le même code pour mes factures.

Et le logiciel est utilisé pour un tour opérateur ou les factures émises par mon logiciel sont envoyé à l'étranger, et une fois payer par le client, est créé dans sage et c'est là qu'il faut la facture finale du tour, donc le numéro séquentiel. En fait les factures de mon système ne servent pas légalement du point de vue comptable.

Amicalement
Nicolas