Classement e mail de outlook vers CRM

Bonjour,

Pouvez vous m'expliquer le fonctionnement du classement d'email dans outlook vers CRM.
J'y arrive pas à le faire fonctionner.

Merci d'avance.

Bonjour,

Il faut avant tout installer le plugin SageCRM pour Outlook , disponible en téléchargement dans Mon CRM > Mes préférences.
Ensuite, il faut vérifier que ce plugin est correctement installé, c.a.d que la barre de boutons CRM apparaisse dans Outlook et qu'une fenêtre de connexion vous invite à vous connecter à SageCRM lors de l'ouverture d'Outlook.

Concernant l'utilisation, rien de plus simple, sélectionner un email , cliquer sur le bouton "classer l'email" ,
- si votre expéditeur est reconnu dans SageCRM alors l'outil propose automatiquement de lier la communication au contact trouvé
- sinon SageCRM vous demande alors de créer un nouveau contact afin de lier l'email.

Cordialement,